店舗型粗利管理ヘルプ

顧客部署担当者一覧・登録

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者	責任者	経理担当者	担当者	担当者2
〇	〇	〇	〇	×

同一顧客内で複数請求先がある場合は顧客部署担当者を登録してください。
顧客部署担当者情報として、顧客内の担当者の氏名・部署等の情報を登録することができます。
※顧客部署担当者を設定すると、請求書が顧客部署担当者毎に出力されるのでご注意ください。
クラウド販売管理ソフト顧客部署担当者使用箇所

クラウド粗利管理ソフト顧客部署担当者一覧

顧客名の全部または一部を入力して顧客部署担当者の検索ができます。

項目名	説明
顧客名	担当者が所属する顧客名が表示されます。
部署	当該担当者の部署が表示されます。
役職	当該担当者の役職が表示されます。
担当者名	担当者名が表示されます。
メールアドレス	当該担当者のメールアドレスが表示されます。
操作	「編集」ボタンを押下すると別タブで顧客部署担当者登録画面を表示します。「削除」ボタンを押下すると当該担当者を削除します。

ボタン	説明
顧客部署担当者追加	「顧客部署担当者追加」ボタンを押下すると、顧客部署担当者登録画面へ遷移し、新規の顧客部署担当者を登録することができます。

顧客部署担当者マスタ登録
顧客部署担当者情報で登録することができる項目は以下の通りです。

項目名	説明
顧客名	? ボタンを押下し、当該担当者が所属する顧客を選択してください。
部署	当該担当者の部署を入力してください。請求書に表示されます。
役職	当該担当者の役職を入力してください。請求書に表示されます。
担当者名	担当者名を入力してください。請求書に表示されます。
メールアドレス	当該担当者のメールアドレスを入力してください。
郵便番号	当該担当者の郵便番号を入力してください。郵便番号を登録する場合は、下記住所も一緒に登録してください。
住所	当該担当者の住所を入力してください。ビル名等長い場合は2段目に入力してください。住所を登録する場合は、上記郵便番号も一緒に登録してください。
TEL	当該担当者の電話番号を入力してください。
FAX	当該担当者のFAX番号を入力してください。

「メール設定」リンクをクリックすると、以下の詳細項目が表示されます。
顧客マスタ_メール設定

項目名	説明
メールアドレス	当該顧客のメールアドレスを入力してください。見積書等の帳票送信画面の「宛先」に初期表示されます。
CC	当該顧客のメールアドレスを入力してください。見積書等の帳票送信画面の「CC」に初期表示されます。

ボタン	説明
追加	新規登録時は「追加」が表示されます。「追加」ボタンを押下すると顧客部署担当者を新規追加します。
更新	編集時は「更新」が表示されます。「更新」ボタンを押下すると現在の内容で顧客部署担当者を更新します。
一覧へ戻る	「一覧へ戻る」ボタンを押下すると顧客部署担当者一覧画面へ遷移します。

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