メール送信

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者

見積書、請求書などの帳票類をメール送信することができます。
対象となる帳票は以下のとおりです。

  • 見積書
  • 納品書
  • 受領書
  • 領収書
  • 請求書

メールアドレスを登録する

顧客マスタまたは顧客部署担当者マスタにメールアドレスを登録すると、メール送信時に登録されたメールアドレスが初期表示されます。
client
顧客登録画面の「メール設定」より、送信先のメールアドレスを登録してください。
「;」で区切ることで複数のメールアドレスを登録することができます。
顧客マスタ_メール
顧客部署担当者マスタも同様にメールアドレスを登録することができます。

見積書をメール送信する

見積管理メール送信
見積管理画面で送信対象となる見積を選択し「メール送信」ボタンを押下してください。(複数選択はできません。)
「メール送信」ボタン押下で「見積帳票送信」ダイアログが表示されます。
見積帳票送信

「宛先」「CC」には顧客マスタ(または顧客部署担当者マスタ)で設定したメールアドレスが表示されます。
メールアドレスは必要に応じて変更してください。

見積登録画面の「メール送信」ボタンからも見積書をメール送信することができます。
見積登録

見積書の送信内容

  • メール送信される見積書には社印が表示されます。社印は「設定」>「会社情報」>「社印」より登録することができます。
  • 送信元となるメールアドレスは、ログインユーザーのメールアドレスです。

送信されるメール本文には見積書のダウンロードリンクが記載されています。
メール
リンクをクリックすると、ダウンロード画面が表示されます。
(uconnectに会員登録していない方でもダウンロード可能です。)
見積書DL画面

納品書、請求書等をメール送信する

売上管理
売上管理画面で送信対象となる売上を選択し「メール送信|▲」ボタンより帳票種類を選択してください。
「売上帳票送信」ダイアログが表示されます。
(納品書、受領書の送信時は、複数選択はできません。)
売上帳票送信
「宛先」「CC」には顧客マスタ(または顧客部署担当者マスタ)で設定したメールアドレスが表示されます。
メールアドレスは必要に応じて変更してください。

「印刷設定」の項目には顧客マスタの設定値が反映されます。

売上登録画面の「メール送信」ボタンからも納品書、請求書等をメール送信することができます。
売上登録
請求書は請求管理画面の「メール送信」ボタンから送信することができます。(合計請求書は請求管理画面からメール送信してください。)
請求書の印刷設定には、顧客マスタの設定値が反映されます。
請求管理

納品書・受領書・領収書・請求書の送信内容

  • メール送信される帳票類には社印が表示されます。社印の登録は「設定」>「会社情報」>「社印」より可能です。
  • 送信元となるメールアドレスは、ログインユーザーのメールアドレスです。
  • 請求書をメール送信すると、自動でステータスが「請求済」に更新されます。

メール送信履歴

ヘッダメニュー

メールの送信履歴は画面上部のメールアイコン>「メール送信履歴」から確認することができます。

メール送信履歴

送信した帳票は、「操作」列の「印刷」ボタンよりPDF出力することができます。
※ダウンロード期限(送信後180日間)を過ぎると「印刷」ボタンが押せなくなり、PDF出力できなくなります。
メール送信履歴画面について詳しくはこちらをご覧ください。

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