鑑付見積登録

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者

鑑付見積情報を登録することができます。
粗利管理クラウド 鑑付見積登録

見積基本項目

項目名 説明
顧客情報 🔍ボタン押下で見積を作成する顧客情報を選択してください。
登録済みの見積の場合、見積ステータスが「受注」以外であれば顧客情報を変更することができます。
※顧客部署担当者を設定すると、請求書が顧客部署担当者毎に出力されるのでご注意ください。
件名 見積の件名を入力してください。見積書に表示されます。
部門 見積の部門を選択してください。
見積日 見積日を選択してください。見積書に表示されます。
新規登録時は本日の日付が自動表示されます。必要に応じて修正してください。
納入期日 納入期日を選択してください。見積書に表示されます。
この日付を元にダッシュボードに表示される販売売上集計のグラフが作成されます。
見積ステータス 当該見積の状態をステータスで管理します。適切なステータスを選択してください。受注確度が高い方から見積A→B→Cとなります。
参考見積にすると、ダッシュボードの売上集計グラフには表示されません。
案件名 鑑付見積書に表示する内容を入力してください。この項目は表示設定画面で設定した名称となっています。
支払条件 鑑付見積書に表示する内容を入力してください。この項目は表示設定画面で設定した名称となっています。
案件概要 鑑付見積書に表示する内容を入力してください。この項目は表示設定画面で設定した名称となっています。
期間 鑑付見積書に表示する内容を入力してください。この項目は表示設定画面で設定した名称となっています。

「詳細設定」ボタンを押下すると、以下の詳細項目が入力可能になります。
クラウド粗利管理ソフト 鑑付見積登録_詳細

項目名 説明
見積有効期限 見積有効期限を入力してください。見積書に表示されます。
担当者 担当者を入力してください。表示選択した場合は見積書に表示されます。
上記、案件を選択すると対象案件の担当者が表示されます。必要に応じて修正してください。
価格 価格の未入力なしにしたい場合、チェックONしてください。
詳しくは見積登録画面の価格の未入力を参考にしてください。
表示選択 見積書に表示したい項目をチェックONしてください。
備考 備考を入力してください。鑑付見積書の1枚目の備考欄に表示されます。

見積明細項目

項目名 説明
No 1からの連番が自動で振られます。
大項目No 大項目の最初の行のみNoを入力してください。900番台の数値を入力すると内訳集計表にのみ表示し内訳明細書には表示されません。また、内訳集計表のNoも表示されません。
大項目 大項目の最初の行のみ大項目を入力してください。

大項目の例

粗利管理クラウド 鑑付見積登録 大項目

項目名 説明
摘要 見積登録をおこなう品目やサービスを入力してください。🔍 ボタン押下で品目マスタを表示し、ここから選択することも出来ます。この項目は表示設定画面で設定した名称となっています。
数量 当該品目またはサービスの数量を入力してください。
単位 当該品目またはサービスの単位を入力してください。
定価 当該品目またはサービスの定価を入力してください。この項目は、設定ー表示設定で使用有無を選択することが出来ます。
単価 当該品目またはサービスの単価を入力してください。
原価 当該品目またはサービスの原価を入力してください。この原価は、見積内で参考程度に使用する値です。この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。
消費税 当該品目またはサービスの消費税を選択してください。
金額 当該品目またはサービスの金額(単価×数量)が税抜で自動表示されます。
原価 当該品目またはサービスの原価(原価×数量)が税抜で自動表示されます。
この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。
販売管理システム 移動 当該画像をドラッグすると行の順番を入れ替えることができます。
販売管理システム 削除 当該行を削除します。
販売管理システム コピー 当該行をコピーして真下に貼り付けます。
販売管理システム 登録 当該品目を品目マスタへ登録するため、品目登録画面を表示します。
販売管理システム 備考 当該行に備考を追加します。
金額合計
金額合計 金額(税抜)の合計値が自動表示されます。
消費税 消費税額の合計が自動表示されます。
税込価格 金額(税込)の合計値が自動表示されます。
原価合計
(この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。)
原価合計 原価(税抜)の合計値が自動表示されます。
消費税 消費税額の合計が自動表示されます。
税込価格 原価(税込)の合計値が自動表示されます。
販売管理システムアイコン編集 ボタン押下で編集可能になり、金額または消費税を変更することができます。
販売管理システムアイコン戻す ボタン押下で金額・消費税を明細の合計値に設定し直します。

ボタン操作

ボタン名 説明
履歴から選択 これまで登録した見積履歴から詳細を選択して表示することができます。
仕入から選択 これまで登録した原価履歴から詳細を選択して表示することができます。
売上から選択 これまで登録した売上履歴から詳細を選択して表示することができます。
行追加ボタン 行追加ボタンを押下すると見積明細の最終行が1行追加されます。
追加 新規登録時は「追加」が表示されます。「追加」ボタンを押下すると鑑付見積を新規追加します。
更新 登録された見積の場合は「更新」が表示されます。「更新」ボタンを押下すると現在の内容で鑑付見積を更新します。
一覧へ戻る 「一覧へ戻る」ボタンを押下すると見積一覧画面へ遷移します。

見積書の印刷

登録された見積情報を更新する場合は「見積書印刷」ボタンが表示されます。
「見積書印刷」ボタンを押下すると見積書(PDFファイル)が別タブで表示されます。

  • 社印:社印を表示したい場合はチェックONしてください。
  • 確認印:確認印欄を表示したい場合はチェックONしてください。
  • 承認・担当印:承認・担当印欄を表示したい場合はチェックONしてください。

以下の項目は表示設定画面で変更することができます。詳しくは表示設定をご覧ください。

  • 案件名の名称
  • 支払条件の名称
  • 案件概要の名称
  • 期間の名称
  • 摘要の名称
  • 定価の表示・非表示

無料でお試し!

粗利管理クラウドソフト「uconnect」は、
経理業務の効率化リアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。

見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。

30日間無料でお試しすることができます。