※「担当者2」は顧客マスタ・顧客部署担当者マスタの登録ができません。
※「担当者2(担当するデータのみ表示)」は自身が担当する案件のみ登録・更新できます。

案件情報で登録することができる項目は以下の通りです。

案件項目

「詳細設定」ボタンを押下すると、以下の詳細項目が入力可能になります。

「添付ファイル」ボタンを押下すると、以下の項目が表示されます。

ファイルをドラッグ＆ドロップまたは、「ファイル選択」ボタンよりファイルを追加することができます。
ファイル添付は１社あたり100MBまで無料でご利用いただけます。100MBを超える場合は有料となります。詳しくは料金プランをご覧ください。

ボタン操作

案件登録時の注意点

• 「案件名」は必須ではありませんが、後で分かりやすいよう名称を付けることをおすすめします。
• 受注した場合は、「受注日」を入力してください。
• 案件が終了した場合は、「完了日」と「案件終了」をチェックしてください。
  「案件終了」チェックボックスをONすると案件一覧で初期表示されなくなります。
• 初めて来られた顧客が購入した代金を支払った場合は、顧客登録をせずに「一見さん用顧客名」を入力することで対応することができます。

1. 「一見さん用顧客名」と必要な項目を入力し、案件情報を登録します。
   

   

2. 売上を登録します。案件登録画面の「売上入力」ボタンから当該案件の売上登録画面に遷移することができます。
   
3. 売上登録画面で支払方法「現金支払」、ステータス「入金済」、入金日を選択してください。
   

   また、ステータス「納品済」以降は、納品日・支払期日・請求日が必須入力になりますので登録してください。

4. 売上登録後、売上登録画面から領収書や請求書を印刷することができます。

一見さんで登録した顧客は…

• 合計請求書が顧客単位ではなく案件単位で集計されます。
  複数の案件に対して、一見さん用顧客名に同一名称を設定しても、同一顧客として処理されません。
• 顧客別分析には表示されません。
• 顧客はマスタの顧客一覧に表示されません。

案件終了

過去の案件で、案件情報や紐づく売上・原価等を表示したくない場合、案件を終了すると一覧画面に初期表示されなくなります。
案件終了しても案件情報は削除されません。

案件管理画面では検索条件としてステータス「案件終了」を選択すると、終了した案件が表示されます。
見積管理、売上管理画面等では検索条件として「案件終了含む」にチェックを入れると、終了した案件に紐づく見積・売上等が表示されます。

案件終了したものは案件別粗利表で「完成」として表示されます。

案件Noの入力設定

案件Noは初期状態では自動採番されますが、「設定」＞「表示設定」から手動入力に変更することができます。
案件Noは一覧画面の検索条件で指定することができるので、顧客毎に分かりやすい数値を設定する等、会社の運用にあわせてご活用ください。
案件Noの入力設定を手動から自動に戻した場合は、登録されている一番大きい案件Noの続きから採番されます。