見積管理
| この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
| 〇 | 〇 | 〇※ | 〇※ | 〇※ |
※「経理担当者」「担当者」「担当者2」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ見積の削除が可能です。
※「担当者2(担当するデータのみ表示)」は自身が担当する情報のみ閲覧できます。
登録した見積情報は、見積一覧で検索することができます。
見積の検索
以下の条件で見積の検索ができます。
- 担当者
- 顧客名：顧客名を選んで検索
- 案件No｜名称：案件Noを入力して検索、案件名称の全部または一部を入力して検索
- 見積ステータス
- 件名：見積情報に登録している件名の全部または一部を入力して検索
- 部門
- 見積日From
- 見積日To
見積の詳細検索
詳細条件ボタンを押すと、以下の詳細条件が入力可能になります。
- 納入期日From
- 納入期日To
- 未入力あり：価格項目に未入力のある見積のみ表示したい場合はチェックONしてください。
- 過去の案件含む：完了し２カ月以上経過した案件に紐づく見積も表示したい場合はチェックONしてください。
- 一見さん用顧客名：一見さん用顧客名の全部または一部を入力して検索
- 摘要等
- 税抜金額From
- 税抜金額To
「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。
見積一覧の項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 見積No | 見積Noが表示されます。見積Noは、案件No＋連番です。 |
| 案件名 | 当該見積の紐づいた案件名が表示されます。単価が未入力の見積がある場合、案件名の隣に「未入力」と表示されます。 見積に社内メモを登録した場合、案件名の隣にメモアイコンが表示されます。カーソルを合わせるとメモの内容が表示されます。 |
| 顧客名 | 当該見積の紐ついた案件の顧客名が表示されます。 顧客に社内メモを登録した場合、顧客名の隣にメモアイコンが表示されます。カーソルを合わせるとメモの内容が表示されます。 |
| 見積額 | 見積の合計額(税抜)が表示されます。 |
| 原価 | 見積明細の原価で入力した合計(税抜)が表示されます。この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。 |
| 部門 | 当該見積の部門名が表示されます。 |
| 担当 | 当該見積の担当者が表示されます。 |
| 見積ステータス | 見積ステータスが表示されます。 |
| 見積日 | 見積日が表示されます。 |
| 納入期日 | 納入期日が表示されます。 |
| 操作 | 「受注」：当該見積を受注にし、見積と同じ内容の売上を新規作成します。 「コピー」：当該見積を複製します。 「別タブで開く」：別タブで当該見積の編集画面を表示します。 「削除」：当該見積を削除します。 |
一覧の色
見積一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。
| 売上ステータス | 行の色 |
|---|---|
| 見積A | 黄 |
| 見積B | 赤 |
| 見積C | 白 |
| 受注 | 緑 |
| 失注 | グレー |
| 参考見積 | グレー |
見積ステータスの変更
見積ステータスを変更する場合、見積一覧から該当する見積を選択し、「受注」ボタンから変更したいステータスを選択してください。
ボタン操作
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 見積作成 | 見積登録画面へ遷移し、新規の見積を登録することができます。 |
| 鑑付見積作成 | 鑑付見積登録画面へ遷移し、新規の鑑付見積を登録することができます。 |
| メール送信 | 見積帳票送信ダイアログを開き、見積書をメール送信することができます。 |
| 見積一覧印刷 | 表示されている見積一覧情報がPDFファイルで別タブ表示されます。 |
| 見積情報ダウンロード | 表示されている見積情報がCSVファイルでダウンロードされます。 |
見積書のメール送信
メールを送信する
見積書をメール送信することができます。
見積一覧から該当する見積を選択し「メール送信」ボタンを押下して下さい。（見積を複数選択することはできません）
見積帳票送信ダイアログが表示されます。
「宛先」「CC」には顧客マスタ(または顧客部署担当者マスタ)で設定したメールアドレスが表示されます。
メールアドレスは必要に応じて変更してください。
「返信先」が空欄の場合はログインユーザーのメールアドレスが設定されます。
「送信」ボタンを押下すると、メールが送信されます。
送信内容
- メール送信される見積書には社印が表示されます。
社印は「設定」＞「会社情報」＞「社印」より登録可能です。 - 送信元となるメールアドレスは、ログインユーザーのメールアドレスです。
送信されるメール本文には見積書のダウンロードリンクが記載されています。
リンクをクリックすると、ダウンロード画面が表示されます。
（uconnectに会員登録していない方でもダウンロード可能です。）
「見積書ダウンロード」ボタンを押下すると、見積書がダウンロードされます。
ダウンロード可能な期限は、メール送信後180日間です。
見積一覧印刷
「見積一覧印刷」ボタンで表示されるPDFファイルの項目は以下の通りです。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 顧客名 | 当該見積に紐ついた案件の顧客名が表示されます。 |
| 件名 | 見積の件名が表示されます。 |
| 部門 | 当該見積の部門名が表示されます。 |
| 担当 | 当該見積の担当者名が表示されます。 |
| 開始 | 当該見積に紐ついた案件の受注日が表示されます。 |
| 終了 | 当該見積に紐ついた案件の完了日が表示されます。 |
| ステータス | 当該見積に紐ついた案件の案件ステータスが表示されます。 |
| 売上 | 見積の合計額(税抜)が表示されます。 |
| 原価 | 見積明細の原価で入力した合計(税抜)が表示されます。 この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。 |
| 利益 | 利益（上記売上－原価）の金額が表示されます。 |
見積情報のダウンロード
「見積情報ダウンロード」ボタンでダウンロードできるCSVファイルの項目は以下の通りです。
CSVの項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 案件名 | 当該見積に紐ついた案件の案件名です。 |
| 顧客名 | 当該見積に紐ついた案件の顧客名です。 |
| 部門 | 当該見積の部門名です。 |
| 担当者 | 当該見積の担当者です。 |
| 受注日 | 当該見積に紐ついた案件の受注日です。 |
| 完了日 | 当該見積に紐ついた案件の完了日です。 |
| 件名 | 当該見積の件名です。 |
| 見積ステータス | 見積ステータスです。 |
| 売上計 | 見積の合計額(税抜)です。 |
| 原価計 | 見積明細の原価で入力した合計(税抜)です。 この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。 |
| 利益計 | 利益計（上記売上計－原価計）の金額です。 |
| 顧客部署担当者（見積） | 当該見積の顧客部署担当者（見積登録画面で設定した顧客部署担当者）です。 |
| 見積日 | 当該見積の見積日です。 |
| 納入期日 | 当該見積の納入期日です。 |
| 納入場所 | 当該見積の納入場所です。※1 |
| 見積期限 | 当該見積の有効期限（鑑付見積では見積有効期限）です。 |
| 案件名 | 当該見積の案件名です。※2 |
| 支払条件 | 当該見積の支払条件です。 |
| 案件概要 | 当該見積の案件概要です。※2 |
| 期間 | 当該見積の期間です。※2 |
| 備考 | 当該見積の備考です。 |
| 社内メモ | 当該見積の社内メモです。 |
| 価格（未入力なし） | 当該見積の価格未入力チェック設定です。 |
※1 通常見積のみ出力されます（鑑付見積では出力されません。）
※2 鑑付見積のみ出力されます。項目名は表示設定画面の設定が反映されます。
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