案件管理

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者

※「経理担当者」「担当者」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ案件の削除が可能です。

登録した案件情報は、案件一覧で検索することができます。

クラウド粗利管理ソフト 案件管理

案件の検索

以下の条件で案件の検索ができます。

  • 担当者
  • 顧客名:🔍 ボタンから顧客名を選んで検索、顧客名の全部または一部を入力して検索
  • 案件No|案件名称:案件Noを入力して検索、案件名称の全部または一部を入力して検索
  • ステータス(初期表示は見積中・受注済・ー)
    ステータス 内容
    見積中 見積中の案件
    受注済 売上伝票作成済(受注済)の案件
    見積も売上伝票も作成されていない案件
    失注 失注した案件
    案件終了 終了した案件

条件を設定して「検索」ボタンを押下してください。
「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。

案件一覧の項目

項目名 説明
案件No 案件Noが表示されます。
案件名 案件名が表示されます。
顧客名 当該案件の顧客名が表示されます。
売上 売上が表示されます。
黒:当該案件の見積の合計額(税抜)が表示されます。
青:当該案件の売上の合計額(税抜)が表示されます。
原価 原価が表示されます。
黒:当該案件の見積の原価額(税抜)が表示されます。
青:当該案件の売上の原価額(税抜)が表示されます。
担当 当該案件の担当者が表示されます。
ステータス 案件のステータスが表示されます。
受注日 当該案件の受注日が表示されます。
操作 「見積新規」:当該案件の新規見積登録画面を表示します。
「鑑付見積新規」:当該案件の新規鑑付見積登録画面を表示します。
「見積検索」:当該案件に紐づく見積情報を一覧表示します。
「売上新規」:当該案件の新規売上登録画面を表示します。
「売上検索」:当該案件に紐づく売上情報を一覧表示します。
「原価新規」:当該案件の新規原価登録画面を表示します。
「編集」:別タブで当該案件の編集画面を表示します。
「削除」:当該案件を削除します。

一覧の色

案件一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。

売上ステータス 行の色
見積中
受注済
グレー
失注 グレー
案件終了

案件の終了方法

販売管理システム 案件終了案件を終了する場合、一覧から該当する案件を選択し、「案件終了」ボタンから「案件終了」を選択してください。
案件終了しても案件情報は削除されません。抽出条件で案件終了を選んでいる場合は案件一覧に表示されます。

案件一覧から案件を終了した場合、以下の様に完了日が自動で設定されます。

会計システムと連携無し 会計システムと連携有り
売上計上発生日:
納品日
売上計上発生日:
請求日
設定される案件の完了日 紐づく売上情報の中の
一番新しい納品日
紐づく売上情報の中の
一番新しい納品日
紐づく売上情報の中の
一番新しい請求日

明細印刷

案件一覧から該当する案件を選択し、「明細印刷」ボタンを押下すると明細(PDFファイル)が別タブで表示されます。
以下の項目は表示設定画面で変更することができます。

  • 摘要の名称、表示・非表示
  • 原価の表示・非表示

詳しくは表示設定をご覧ください。
販売管理システム 明細印刷

明細印刷で表示される原価は売上登録画面の明細行で設定した金額です。
売上登録と原価登録で入力した原価の合計金額が異なる場合、明細の備考欄に「売上登録と原価登録で入力した原価が違います」と表示されます。
販売管理システム 明細備考

ボタン操作

ボタン 説明
案件追加 「案件追加」ボタンを押下すると、案件登録画面へ遷移し、新規の案件を登録することができます。

担当者別収益の印刷

「担当者別収益」ボタンを押下し、開始年月・終了年月を指定すると、担当者別収益一覧(PDFファイル)が別タブで表示されます。
収益管理クラウド 担当者別収益

売上・原価情報のダウンロード

「売上・原価情報」ボタンし、請求日(開始日)・請求日(終了日)を指定すると、売上・原価情報がCSVファイルでダウンロードされます。ダウンロードできる売上・原価情報のCSVファイルの項目は以下の通りです。

CSVの項目

項目名 説明
案件名 案件名です。
顧客名 案件に紐づいた顧客名です。
担当者 当該案件の担当者です。
受注日 案件の受注日です。
請求日 当該案件に紐ついた売上の請求日です。
売上計 当該案件に紐づいた売上の合計(税抜)です。
原価計 当該案件に紐づいた原価の合計(税抜)です。
利益計 利益計(上記売上計-原価計)の金額です。

案件一覧の売上・原価の表示

見積額の表示

当該案件の見積情報を登録済みで、売上情報または原価情報が登録されていない場合は見積情報の金額合計・原価合計が表示されます。
見積登録画面
販売管理システム 見積額表示

見積の金額合計・原価合計は案件一覧で見積額として黒色表示されます。
案件管理画面
販売管理システム 案件一覧_売上原価_見積

実価格の表示

当該案件の売上情報・原価情報が登録されると各金額合計が表示されます。
売上登録画面
販売管理システム 案件一覧 売上

原価情報を案件に紐づける場合は、原価登録画面で案件名を選択してください。
原価は明細に表示されている案件に紐づけされます。
原価登録画面
販売管理システム 案件一覧 原価

売上情報の金額合計・原価情報の原価合計は案件一覧で実価格として青色表示されます。
案件管理画面
販売管理システム 案件一覧3

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