請求書の種類

uconnectで出力可能な請求書に合計版・個別版・案件集計版の3種類があります。

合計印刷

複数の売上伝票の情報が、顧客・請求日・支払方法毎にまとめて表示されます。
一見さん用顧客の場合、複数案件に同じ顧客名を指定しても同一顧客として処理されない為、案件単位(顧客・案件・請求日・支払方法毎)に集計されます。
合計請求書

個別印刷

売上伝票毎に分かれた請求書が表示されます。
個別請求書

個別版請求書には、売上登録画面で登録した「件名」、「個別請求書備考」が表示されます。
売上登録

案件集計印刷

内訳が案件毎にまとめられた請求書に加え、案件別の請求内訳が表示されます。
一見さん用顧客の場合、複数案件に同じ顧客名を指定しても同一顧客として処理されない為、1つの案件しか表示されません。
販売管理システム 請求書案件集約版1

販売管理システム 請求書案件集約版2

販売管理システム 請求書案件集約版3

請求書の設定

顧客ごとに請求書の種類、表示項目を設定することができます。
「デフォルト請求書印刷」ボタンを押下すると、顧客登録画面で設定した条件で常に請求書を印刷することが可能です。
顧客情報の登録・更新方法については、顧客一覧・登録をご覧ください。

クラウド粗利管理ソフト デフォルト請求書印刷

顧客登録画面で変更することができる請求書の項目は以下の通りです。

  • 請求書種類:合計請求書・個別請求書・案件集計請求書から選択できます。
  • 請求書の繰越残高:合計請求書・案件集計請求書への繰越残高の表示・非表示を選択できます。
  • 請求書のお支払期限:表示・非表示を選択できます。
  • 請求書の代表者名:表示・非表示を選択できます。
  • 請求書の御請求日:表示・非表示を選択できます。

一見さん用顧客は「設定」>「表示設定」の「顧客登録画面での初期表示設定」の設定内容が反映されます。
出力される請求書種類は個別請求書のみです。

初期状態の請求書表示項目

販売管理システム 請求書_顧客設定変更前

変更後の請求書表示項目

販売管理システム 請求書_顧客設定変更後

また、摘要の名称、表示・非表示は表示設定画面で変更することができます。詳しくは表示設定をご覧ください。
販売管理システム 請求書項目変更

個別に請求書の種類を選択する

「請求書印刷」ボタンから請求書種類を選択して印刷する事ができます。
繰越残高を表示したい場合は、「繰越額」にチェックをしてください。
繰越額

顧客部署ごとの請求書印刷

案件に顧客部署担当者が設定されている場合、顧客部署担当者の住所が請求書に印刷されます。
顧客部署担当者に住所が登録されていない場合は、顧客の住所が印刷されます。

定型備考の登録

表示設定の画面の「帳票設定」より請求書の備考欄に表示する定型文を登録することができます。

定型文は全ての個別請求書・合計請求書・案件集計請求書の備考欄に表示されます

個別請求書の場合、売上登録画面の「個別請求書備考」に登録されている文章は定型文の後に表示されます。

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