見積管理

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者

※「経理担当者」「担当者」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ見積の削除が可能です。

登録した見積情報は、見積一覧で検索することができます。
粗利管理クラウド 見積管理

見積の検索

以下の条件で見積の検索ができます。

  • 担当者
  • 顧客名:🔍 ボタンから顧客名を選んで検索、顧客名の全部または一部を入力して検索
  • 案件No|名称:案件Noを入力して検索、案件名称の全部または一部を入力して検索
  • 見積ステータス
  • 件名:見積情報に登録している件名の全部または一部を入力して検索
  • 部門
  • 未入力あり:価格項目に未入力のある見積のみ表示したい場合はチェックONしてください。
  • 案件終了含む:紐づく案件が終了している見積も表示したい場合はチェックONしてください。

条件を設定して「検索」ボタンを押下してください。
「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。

見積一覧の項目

項目名 説明
見積No 見積Noが表示されます。見積Noは、案件No+連番です。
案件名 当該見積の紐づいた案件名が表示されます。見積登録時に価格の未入力ありで登録した場合、案件名の隣に「未入力」と表示されます。
顧客名 当該見積の紐ついた案件の顧客名が表示されます。
部門 当該見積の部門名が表示されます。
担当 当該見積の担当者が表示されます。
見積額 見積の合計額(税抜)が表示されます。
原価 見積明細の原価で入力した合計(税抜)が表示されます。この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。
見積ST 見積ステータスが表示されます。
操作 「受注」:当該見積を受注にし、見積と同じ内容の売上を新規作成します。
「コピー」:当該見積を複製します。顧客情報は複製されません。
「別タブで開く」:別タブで当該見積の編集画面を表示します。
「削除」:当該見積を削除します。

一覧の色

見積一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。

売上ステータス 行の色
見積A
見積B
見積C
受注
失注 グレー
参考見積 グレー

見積ステータスの変更

販売管理システム 見積一覧ステータス変更
見積ステータスを変更する場合、見積一覧から該当する見積を選択し、「受注」ボタンから変更したいステータスを選択してください。

ボタン操作

ボタン 説明
見積作成 見積登録画面へ遷移し、新規の見積を登録することができます。
鑑付見積作成 鑑付見積登録画面へ遷移し、新規の鑑付見積を登録することができます。
見積一覧印刷 表示されている見積一覧情報がPDFファイルで別タブ表示されます。
見積情報ダウンロード 表示されている見積情報がCSVファイルでダウンロードされます。

見積一覧印刷

粗利管理クラウド 見積印刷

「見積一覧印刷」ボタンで表示されるPDFファイルの項目は以下の通りです。

項目名 説明
顧客名 当該見積に紐ついた案件の顧客名が表示されます。
件名 見積の件名が表示されます。
部門 当該見積の部門名が表示されます。
担当 当該見積の担当者名が表示されます。
開始 当該見積に紐ついた案件の受注日が表示されます。
終了 当該見積に紐ついた案件の完了日が表示されます。
ステータス 当該見積に紐ついた案件の案件ステータスが表示されます。
売上 見積の合計額(税抜)が表示されます。
原価 見積明細の原価で入力した合計(税抜)が表示されます。
この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。
利益 利益(上記売上-原価)の金額が表示されます。

見積情報のダウンロード

「見積情報ダウンロード」ボタンでダウンロードできるCSVファイルの項目は以下の通りです。

CSVの項目

項目名 説明
案件名 当該見積に紐ついた案件の案件名です。
顧客名 当該見積に紐ついた案件の顧客名です。
部門 当該見積の部門名です。
担当者 当該見積の担当者です。
受注日 当該見積に紐ついた案件の受注日です。
完了日 当該見積に紐ついた案件の完了日です。
件名 当該見積の件名です。
見積ステータス 見積ステータスです。
売上計 見積の合計額(税抜)です。
原価計 見積明細の原価で入力した合計(税抜)です。
この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。
利益計 利益計(上記売上計-原価計)の金額です。

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