案件型 粗利管理ヘルプ

案件別粗利表

 

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者 担当者2
〇 × 〇 × ×

販売管理で登録した売上・原価情報を、案件ごとに確認することができ、案件別粗利表を印刷することができます。
案件別粗利表

案件別粗利表の検索

以下の条件で案件別粗利表の検索ができます。

  • 対象案件の抽出条件
    • 対象年・対象月：対象年と対象月どちらで検索するか選択してください。
    • 完成・未完成・全て：上記指定期間の案件の状態を選択してください。
  • 集計データの抽出期間
    • 全期間・対象期間以前・対象期間のみ：一覧に表示するデータの集計期間を選択してください。
      「対象期間のみ」選択時に共通原価(案件に紐づかない原価)が表示されます。
  • 詳細検索
    • 案件No|名称
    • 担当者：案件に設定した担当者を元に検索されます。
    • 0の場合も出力：売上・原価金額が共に0の案件でも表示させたい場合はチェックしてください。

案件の完成・未完成

項目 説明
完成 終了した案件で、案件情報の「案件終了」にチェックをし、「完了日」を登録したものです。
案件に紐づく売上または原価情報が登録されている、もしくは実行予算が登録されている案件が一覧に表示されます。
案件別粗利表では、案件の「完了日」を元に案件情報を検索します。
未完成 受注済みで、終了していない案件です。
案件に紐づく売上または原価情報が登録されている、もしくは実行予算が登録されている案件が一覧に表示されます。
終了している案件でも、検索条件で「完了日」より前を指定した場合は未完成として一覧に表示されます。
全て 受注済みの案件です。
案件が紐づく売上または原価情報が登録されている、もしくは実行予算が登録されている案件が一覧に表示されます。
指定期間より未来の案件は表示されません。

案件別粗利表の項目

項目名 説明
案件No 案件Noが表示されます。
案件名 当該案件の案件名が表示されます。
担当者 当該案件に設定した担当者が表示されます。
売上金額 当該案件に紐づいた売上の合計金額（税抜）が表示されます。
売上計上発生日の設定により納品日または請求日を元に集計されます。前払い（納品日より請求日が前）の売上は請求日を元に集計されます。
実行予算 当該案件で登録した実行予算が表示されます。
科目グループ名 この項目は「マスタ」＞「科目グループ」で設定した名称及び項目数です。原価登録画面で科目を設定すると、その科目が所属する科目グループの欄に原価（税抜）が表示されます。
原価計 当該案件に紐づいた原価の合計金額（税抜）が表示されます。
原価ステータスが「見積」「見送り」のものは集計されません。
原価計上発生日の設定により納品日または被請求日を元に集計されます。前払い（納品日より被請求日が前）の原価は被請求日を元に集計されます。
利益 当該案件の利益（売上金額-原価計）が表示されます。
利益率 当該案件の利益率（利益/売上金額×100）が表示されます。
実行予算率 当該案件の実行予算率（原価計/実行予算×100）が表示されます。
100%を超えたものは赤色表示されます。
操作 「明細」：当該案件の案件明細が別タブで表示されます。
「台帳」：当該案件の案件台帳が別タブで表示されます。

一覧の色

一覧の各行の背景は、案件の状態によって以下のように色分けされています。

案件の状態 行の色
完成 青
未完成 白

印刷

「印刷」ボタンで案件別粗利表の内容がPDFファイルで表示されます。
案件別粗利表_印刷

案件別粗利表のエクスポート

案件別粗利表をCSVでダウンロードすることができます。
ダウンロード対象となる案件情報は、案件別粗利表画面の検索条件で絞り込むことができます。

  1. 画面上部の検索条件を指定し、ダウンロードする案件情報を絞り込みます。
  2. 画面下の「エクスポート」ボタンより「CSVエクスポート」を選択します。
  3. 画面にエクスポート処理の受付完了メッセージが表示されます。
    案件別粗利表_メッセージ
    メッセージの「コチラ」または、「エクスポート」ボタン＞「エクスポート履歴」からエクスポート履歴画面が表示されます。
    ※エクスポート履歴画面は、画面ヘッダ部のダウンロードアイコン＞「エクスポート履歴」からも表示可能です。
  4. 案件別粗利表のCSVファイルが作成されると一覧の「ステータス」が「処理中」から「出力済み」に更新されます。
    工事粗利台帳_エクスポート履歴
  5. 一覧右側「操作」列の「ダウンロード」ボタンをクリックし、CSVファイルをダウンロードしてください。

※エクスポート処理に失敗した場合は一覧「ステータス」列に「出力失敗」と表示され、吹き出しにエラー内容が表示されます。
※エクスポート処理後は一覧「ダウンロード期限」列に表示されている期限までは何度でもダウンロード可能です。
（ダウンロード期限は、エクスポート処理後30日間です）
※エクスポート履歴画面には、エクスポートを実行したユーザーのデータのみ表示されます。

案件別粗利表のCSVファイルの項目は以下の通りです。

CSVの項目

項目名 説明
案件No 案件Noです。
顧客名 案件の顧客名です。一見さんの場合「一見さん用顧客名」が表示されます。
顧客部署担当者 案件の顧客部署担当者です。
案件名 案件名です。
部門 案件に設定した部門です。
担当者 案件に設定した担当者です。
作成日 案件の作成日です。
受注日 案件の受注日です。
完了日 案件の完了日です。
案件終了 案件が終了している場合は「案件終了」、終了していなければ「案件継続」が表示されます。
受注金額 案件の受注金額です。この項目は表示設定画面で「受注金額」使用するにチェックONすると表示されます。
売上金額 案件に紐づいた売上の合計金額（税抜）です。
実行予算 案件に登録した実行予算です。
(科目グループ名) 案件に紐づく原価（税抜）の科目グループ毎の合計金額です。
この項目は「マスタ」＞「科目グループ名」で設定した名称及び項目数です。
原価計 案件に紐づいた原価の合計金額（税抜）です。
利益 利益（売上金額-原価計）です。
利益率 利益率（利益/売上金額×100）です。
実行予算率 実行予算率（原価計/実行予算率×100）です。

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