案件型 粗利管理ヘルプ

ユーザー一覧・登録

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者 担当者2
〇 〇 × × ×

複数の方が当システムを使用する場合は、ユーザーの追加を行います。

ユーザー一覧

ユーザー一覧

ユーザー一覧の項目

項目名 説明
氏名 氏名が表示されます。登録後、メールの「アカウントを確認する」をクリックしていないと「仮登録」と表示されます。
代表者権限を持つユーザーは「代表者」と表示されます。
メールアドレス 当該ユーザーのメールアドレスが表示されます。
権限 当該ユーザーの権限が表示されます。
操作 「編集」ボタンを押下するとユーザー登録画面を表示します。
「削除」ボタンを押下すると当該ユーザーを削除します。
管理者ユーザーは削除することができません。

ボタン操作

ボタン 説明
ユーザー追加 「ユーザー追加」ボタンを押下すると、ユーザー登録画面へ遷移し、新規のユーザーを登録することができます。

ユーザー登録


ユーザー情報で登録することができる項目は以下の通りです。

項目名 説明
氏名 氏名の性と名を入力してください。
メールアドレス ユーザーのメールアドレスを入力してください。
権限 権限を選択してください。権限について詳しくはユーザー権限についてをご覧ください。
担当するデータのみ表示 「担当者2」権限を選択している場合のみこの項目が有効になります。チェックを入れて更新した場合、そのユーザーは自身が担当者として設定されている案件・見積・売上のみ閲覧・更新が可能となります。
※案件管理画面の「売上」「原価」の集計金額には自身が担当していないものも含まれる等、一部例外もあります。

ボタン操作

ボタン 説明
追加 新規登録時は「追加」が表示されます。「追加」ボタンを押下するとユーザーを新規追加します。
更新 編集時は「更新」が表示されます。「更新」ボタンを押下すると現在の内容でユーザーを更新します。
一覧へ戻る 「一覧へ戻る」ボタンを押下するとユーザー一覧画面へ遷移します。

ユーザーの追加

ユーザー情報画面で追加したユーザーは一覧で氏名の隣に「仮登録」と表示されます。

販売管理システムユーザー 追加

追加されたユーザーには登録されたメールアドレス宛にメールが送信されます。

ユーザー追加メール

「登録確認」リンクをクリックして、パスワードを登録してください。
以降はユーザー一覧の「仮登録」は表示されなくなります。
※利用中の端末で既に異なるユーザーでuconnectにログイン済みの場合は、一度ログアウトした後「登録確認」リンクをクリックしてください。

メールアドレスの変更

メールアドレスを変更してユーザー情報を更新すると、以下のように一覧で氏名の隣に「未確認」と表示されます。
ユーザー更新
更新されたメールアドレス宛にメールが送信されるので、追加時と同様に「アカウントを確認する」のリンクをクリックしてください。
以降はユーザー一覧の「未確認」は表示されなくなります。

ユーザー権限について

各権限で利用可能な機能は以下のとおりです。
〇＝操作可、×＝操作不可、△＝一部操作不可

機能／権限 管理者 責任者 経理担当者 担当者 担当者2
販売管理/工事管理
ダッシュボード 〇 〇 〇 〇 △（売上のみ表示）
案件管理※1※2 〇 〇 〇 〇 △
案件登録※1※2 〇 〇 〇 〇 △（マスタ登録不可）
実行予算管理※2 〇 〇 〇 〇 ×
実行予算集計・実行予算登録※2 〇 〇 〇 〇 ×
見積管理 〇 〇 〇 〇 〇
見積登録 〇 〇 〇 〇 △（マスタ登録不可）
鑑付見積登録 〇 〇 〇 〇 △（マスタ登録不可）
日々売上※4 〇 〇 〇 〇 ×
売上管理 〇 △ 〇 △ △
売上登録 〇 △ 〇 △ △
定期売上管理※3※4 〇 △ 〇 △ △
定期売上登録※3※4 〇 △ 〇 △ △
原価管理 〇 〇 〇 〇 ×
原価登録 〇 〇 〇 〇 ×
配達管理※2 〇 〇 〇 〇 〇
配達登録※2 〇 〇 〇 〇 〇
請求・支払管理
請求管理 〇 △(閲覧のみ可) 〇 △(閲覧のみ可) ×
入金管理 〇 △(閲覧のみ可) 〇 △(閲覧のみ可) ×
支払管理 〇 〇 〇 〇 ×
出金管理 〇 〇 〇 〇 ×
会計連携
売上連携 〇 〇 〇 〇 ×
原価連携 〇 〇 〇 〇 ×
分析・集計
日報集計表※4 〇 〇 〇 〇 ×
部門別粗利表 〇 〇 〇 〇 ×
売上分析 〇 〇 〇 〇 〇
粗利分析 〇 〇 〇 〇 ×
顧客別分析 〇 〇 〇 〇 〇
案件別粗利表※1 〇 〇 〇 × ×
工事粗利台帳※2 〇 〇 〇 × ×
担当者別粗利 〇 × 〇 × ×
マスタ
顧客 〇 〇 〇 〇 ×
顧客部署担当者 〇 〇 〇 〇 ×
仕入先/業者 〇 〇 〇 〇 ×
品目 〇 〇 〇 〇 ×
支払条件 〇 〇 〇 × ×
種別※2 〇 〇 × × ×
科目グループ 〇 〇 〇 × ×
科目 〇 〇 〇 × ×
支払方法 〇 〇 〇 × ×
売上区分 〇 〇 〇 × ×
設定
プロフィール 〇 〇 〇 △ △
会社情報 〇 〇 〇 × ×
部門 〇 〇 × × ×
ユーザー 〇 〇 × × ×
表示設定 〇 〇 〇 × ×
会計設定 〇 〇 〇 × ×
振込手数料 〇 〇 〇 × ×
ご利用プラン 〇 × × × ×
お支払い方法 〇 × × × ×
お支払い履歴 〇 × × × ×
メニュー設定 〇 × × × ×
外部連携
連携設定 〇 〇 〇 〇 ×
連携履歴 〇 〇 〇 〇 ×

※1：案件型プランのみ
※2：工事業向けプランのみ
※3：月々取引型プランのみ
※4：店舗型プランのみ

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