見積登録

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者

案件に紐づく見積情報を登録することができます。
1つの案件に複数の見積情報を登録することができます。
クラウド粗利管理ソフト 見積登録
見積情報で登録することができる項目は以下の通りです。

見積基本項目

項目名 説明
案件情報 🔍ボタン押下で見積を作成する案件情報を選択してください。
登録済みの見積の場合、見積ステータスが「受注」以外であれば案件情報を変更することができます。
件名 見積の件名を入力してください。見積書に表示されます。上記、案件の選択時に案件名が初期表示されます。必要に応じて修正してください。
見積日 見積日を選択してください。見積書に表示されます。
新規登録時は本日の日付が自動表示されます。必要に応じて修正してください。
納入期日 納入期日を選択してください。表示選択した場合は見積書に表示されます。
この日付を元にダッシュボードに表示される販売売上集計のグラフが作成されます。
見積ステータス 当該見積の状態をステータスで管理します。適切なステータスを選択してください。受注確度が高い方から見積A→B→Cとなります。
参考見積にすると、ダッシュボードの売上集計グラフには表示されません。

「詳細項目」ボタンを押下すると、以下の詳細項目が入力可能になります。
クラウド粗利管理ソフト 見積登録_詳細項目

項目名 説明
納入場所 納入場所を入力してください。見積書に表示されます。
見積期限 見積期限を入力してください。見積書に表示されます。
支払条件 支払条件を入力してください。見積書に表示されます。
担当者 担当者を入力してください。表示選択した場合は見積書に表示されます。
上記、案件を選択すると対象案件の担当者が表示されます。必要に応じて修正してください。
価格 価格の未入力なしにしたい場合、チェックONしてください。詳しくは価格の未入力をご覧ください。
表示選択 見積書に表示したい項目をチェックONしてください。
備考 備考を入力してください。見積書下部に表示されます。

見積明細項目

項目名 説明
No 1からの連番が自動で振られます。
摘要 見積登録をおこなう品目やサービスを入力してください。🔍 ボタン押下で品目マスタを表示し、ここから選択することも出来ます。この項目は表示設定画面で設定した名称及び項目数(Max3項目)となっています。
種別 当該品目またはサービスの種別を選択してください。この項目は表示設定画面で名称の変更及び、使用有無を選択することが出来ます。
数量 当該品目またはサービスの数量を入力してください。
単位 当該品目またはサービスの単位を入力してください。
定価 当該品目またはサービスの定価を入力してください。この項目は表示設定画面で使用有無を選択することが出来ます。
単価 当該品目またはサービスの単価を入力してください。
原価 当該品目またはサービスの原価を入力してください。この原価は、見積内で参考程度に使用する値です。この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。
消費税 当該品目またはサービスの消費税を選択してください。
金額 当該品目またはサービスの金額(単価×数量)が税抜で自動表示されます。
原価 当該品目またはサービスの原価(単価×数量)が税抜で自動表示されます。
この項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。
販売管理システム 移動 当該画像をドラッグすると行の順番を入れ替えることができます。
販売管理システム 削除 当該行を削除します。
販売管理システム コピー 当該行をコピーして真下に貼り付けます。
販売管理システム 登録 当該品目を品目マスタへ登録するため、品目登録画面を表示します。
金額合計
金額合計 金額(税抜)の合計値が自動表示されます。
消費税 消費税額の合計が自動表示されます。
税込価格 金額(税込)の合計値が自動表示されます。
原価合計
(以下の項目は表示設定画面で「見積で原価」使用するにチェックONすると表示されます。)
原価合計 原価(税抜)の合計値が自動表示されます。
消費税 消費税額の合計が自動表示されます。
税込価格 原価(税込)の合計値が自動表示されます。
販売管理システムアイコン編集 ボタン押下で編集可能になり、金額または消費税を変更することができます。
販売管理システムアイコン戻す ボタン押下で金額・消費税を明細の合計値に設定し直します。

ボタン操作

ボタン名 説明
履歴から選択 これまで登録した見積履歴から詳細を選択して表示することができます。
仕入から選択 これまで登録した原価履歴から詳細を選択して表示することができます。
売上から選択 これまで登録した売上履歴から詳細を選択して表示することができます。
行追加 行追加ボタンを押下すると見積明細の最終行が1行追加されます。
追加 新規登録時は「追加」が表示されます。「追加」ボタンを押下すると見積を新規追加します。
更新 登録された見積の場合は「更新」が表示されます。「更新」ボタンを押下すると現在の内容で見積を更新します。
一覧へ戻る 「一覧へ戻る」ボタンを押下すると見積一覧画面へ遷移します。

見積書の印刷

登録された見積情報を更新する場合は「見積書印刷」ボタンが表示されます。
「見積書印刷」ボタンを押下すると見積書(PDFファイル)が別タブで表示されます。

  • 社印:社印を表示したい場合はチェックONしてください。
  • 確認印:確認印欄を表示したい場合はチェックONしてください。
  • 担当印:担当印欄を表示したい場合はチェックONしてください。

以下の項目は表示設定画面で変更することができます。詳しくは表示設定をご覧ください。

  • 摘要の名称、表示・非表示
  • 種別の表示・非表示
  • 定価の表示・非表示

販売管理システム 見積書印刷

見出し行の印刷

明細行で数量を「0」で登録した項目は見積書に見出し行として印刷されます。
販売管理システム 見積登録_見出し行

販売管理システム 見積書_見出し行

見積確認書印刷

見積情報を登録済みで、表示設定画面で「見積で原価」を使用するにチェックONの時に「見積確認書印刷」ボタンが表示されます。
社内で見積の承認を行いたい時に使用してください。

「見積確認書印刷」ボタンを押下すると見積確認書(PDFファイル)が別タブで表示されます。
見積確認書には印刷オプションが無く、承認・担当印欄が無条件で表示されます。
以下の項目は見積書同様に表示設定画面で変更することができます。詳しくは表示設定をご覧ください。

  • 摘要の名称、表示・非表示
  • 種別の表示・非表示
  • 定価の表示・非表示

粗利管理クラウド 見積確認書

価格の未入力

明細で単価または原価が未入力の場合、一覧で案件名の隣に「未入力」と表示されます。
販売管理システム 見積登録_単価未入力
販売管理システム 見積登録_未入力

単価または原価が未入力でも、一覧で「未入力」を表示させたくない場合は「価格」の「未入力なし」にチェックを入れて更新してください。

案件と見積の関係

販売管理システム 案件対見積関係図
1つの案件に対し、複数の見積を登録することができます。
案件について、詳しくは案件とはをご覧下さい。

案件ごとの集計で加算されたくない見積は、ステータスを「参考見積」として登録してください。

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