原価管理
| この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
| 〇 | 〇 | 〇※ | 〇※ | × |
※「経理担当者」「担当者」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ原価の削除が可能です。
登録した原価情報は、原価一覧で検索することができます。
原価の検索
以下の条件で原価の検索ができます。
- 案件No
- 担当者
- 部門
- ステータス
原価の詳細検索
詳細検索ボタンを押すと、以下の詳細条件が入力可能になります。
- 対象年月
- 対象年月From：指定時は「対象年月From」～「対象年月」で検索
- 納品日
- 仕入先/業者名
- 摘要
- 原価No
- 案件No｜名称：案件Noを入力して検索、案件名称の全部または一部を入力して検索
半角「0」を指定すると、案件に紐づかない原価が検索されます。 - 科目
- 摘要等：原価明細の摘要・摘要2・摘要3いずれかの項目の、全部または一部を入力して検索
- 会計連携有無
- 未入力あり：価格項目に未入力のある原価のみ表示したい場合はチェックONしてください。
- 仮入力あり：仮入力チェックのある原価のみ表示したい場合はチェックONしてください。
- 過去の案件含む：完了し２カ月以上経過した案件に紐づく原価も表示したい場合はチェックONしてください。
「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。
原価一覧の項目
| 項目名 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原価No | 原価Noが表示されます。 | ||||||
| 日付 | 納品日が表示されます。 | ||||||
| 案件名 | 当該原価に紐ついた案件の案件名が表示されます。 簡：簡易原価の場合に表示されます。 未入力：単価が未入力の品目があり、価格の「未入力なし」にチェックがない場合に表示されます。 仮入力：原価登録時に仮入力チェックをONしている場合に表示されます。 ：社内メモが設定されている場合に表示されます。 |
||||||
| 金額 | 原価合計金額(税抜)が表示されます。 | ||||||
| 仕入先/業者名 | 仕入先/業者名が表示されます。 | ||||||
| 部門 | 当該原価の部門が表示されます。 | ||||||
| 担当者 | 当該原価の担当者が表示されます。 | ||||||
| ステータス | 原価ステータスが表示されます。 | ||||||
| 科目 | 科目が表示されます。 | ||||||
| 会計 | 会計連携状況が表示されます。
|
||||||
| 操作 | 「コピー」：当該原価を複製します。 「別タブで開く」：別タブで当該原価の編集画面を表示します。（※簡易原価では表示されません。） |
一覧の色
原価一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。
| 原価ステータス | 行の色 |
|---|---|
| 見積 | 黄 |
| 発注 | 緑 |
| 納品済 | 青 |
| 見送り | グレー |
| 被請求OK | グレー |
| 支払済 | グレー |
一覧の並び順
一覧の並び順は「原価No」「日付(納品日)」の降順または昇順より選択できます。
項目の「▼」をクリックすると並び順が反転します。
・日付▼(日付降順)：日付無し(納品日の設定無し)→日付の降順(納品日が新しいもの順)。
・日付▲(日付昇順)：日付の昇順(納品日が古いもの順)→日付無し。
原価ステータスの変更
原価のステータスを変更する場合、原価一覧から該当する原価を選択し、「発注」ボタンから変更したいステータスを選択してください。
会計連携
原価を外部会計システムに連携する場合、原価一覧から該当する原価を選択し、「会計連携」ボタンから連携したい会計システムを選択してください。サイドメニューの「会計連携」からも原価情報を連携することができます。詳しい連携方法は原価を参照してください。
連携後、原価一覧の「会計」欄に「XX済」と表示されます。「XX」には連携する会計システム名が入ります。
発注書の印刷
原価一覧から該当する原価を選択し、「発注書印刷」ボタンを押下すると発注書（PDFファイル）が別タブで表示されます。
- 金額表示：発注書に単価・合計金額等の金額を表示したい場合はチェックONしてください。
- 案件名表示：発注書の明細行に案件名を表示したい場合はチェックONしてください。
- 社印：発注書に社印を表示したい場合はチェックONしてください。
摘要の名称、表示・非表示は表示設定画面で変更することができます。
詳しくは表示設定をご覧ください。
ボタン操作
簡易原価CSVインポート「簡易原価CSVインポート」ボタンを押下すると、CSV形式で簡易原価を一括登録することができます。
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 簡易原価追加 | 「簡易原価追加」ボタンを押下すると、簡易原価登録ダイアログを表示し、新規の簡易原価を登録することができます。 |
| 原価追加 | 「原価追加」ボタンを押下すると、原価登録画面へ遷移し、新規の原価を登録することができます。 |
| 削除 | 「削除」ボタンを押下すると、一覧で選択した原価を削除することができます。 「経理担当者」「担当者」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ原価の削除が可能です。 終了した案件に紐づく原価は削除できません。 |
簡易原価について詳しくは簡易原価登録をご覧ください。
原価情報のエクスポート
原価情報をCSVでダウンロードすることができます。
ダウンロード対象となる原価情報は、原価管理画面の検索条件で絞り込むことができます。
- 画面上部の検索条件を指定し、ダウンロードする原価情報を絞り込みます。
（※検索条件が初期値または「条件リセット」でクリアした場合、ステータスが見送りの原価、案件終了した原価は除外されます。「詳細設定」＞「案件終了含む」にチェックで案件終了した原価も検索されます。） - 画面下の「エクスポート」ボタンより「CSVエクスポート」を選択します。
- 画面にエクスポート処理の受付完了メッセージが表示されます。
メッセージの「コチラ」または、「エクスポート」ボタン＞「エクスポート履歴」からエクスポート履歴画面が表示されます。
※エクスポート履歴画面は、画面ヘッダ部のダウンロードアイコン＞「エクスポート履歴」からも表示可能です。
- 原価情報のCSVファイルが作成されると一覧の「ステータス」が「処理中」から「出力済み」に更新されます。
- 一覧右側「操作」列の「ダウンロード」ボタンをクリックし、CSVファイルをダウンロードしてください。
※エクスポート処理に失敗した場合は一覧「ステータス」列に「出力失敗」と表示され、吹き出しにエラー内容が表示されます。
※エクスポート処理後は一覧「ダウンロード期限」列に表示されている期限までは何度でもダウンロード可能です。
（ダウンロード期限は、エクスポート処理後30日間です）
※エクスポート履歴画面には、エクスポートを実行したユーザーのデータのみ表示されます。
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