顧客一覧・登録
| この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
顧客情報として、顧客名や住所に加えて、支払条件等の取引上必要な情報を登録することができます。
顧客一覧
登録した顧客情報は、顧客一覧で確認・更新することができます。
顧客の検索
顧客名の全部または一部を入力して顧客が検索ができます。
顧客一覧の項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 顧客名 | 顧客名が表示されます。 |
| 住所 | 当該顧客の住所が表示されます。 |
| TEL | 当該顧客の電話番号が表示されます。 |
| 支払条件 | 当該顧客の支払条件が表示されます。 |
| 請求書種類 | 当該顧客の請求書種類が表示されます。 |
| 操作 | 「編集」ボタンを押下すると別タブで顧客登録画面を表示します。 |
ボタン操作
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 顧客追加 | 「顧客追加」ボタンを押下すると、顧客登録画面へ遷移し、新規の顧客を登録することができます。 |
| 削除 | 「削除」ボタンを押下すると、一覧でチェックのついた顧客を削除することができます。 |
顧客登録
顧客情報で登録することができる項目は以下の通りです。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 顧客名 | 顧客名の正式名称を入力してください。見積書や請求書に表示されます。 |
| 略称 | 当該顧客の略称を入力してください。見積書・請求書等には上記顧客名が表示されますが、uconnectの画面上では略称が表示されます。 |
| 敬称 | 当該顧客の敬称を入力してください。見積書や請求書に表示されます。 |
| 顧客名カナ | 当該顧客の顧客カナを入力してください。顧客名カナを設定すると、一覧でカナ順（昇順）に表示されます。 |
| 郵便番号 | 当該顧客の郵便番号を入力してください。 郵便番号を登録する場合は、下記 住所も一緒に登録してください。 |
| 住所 | 当該顧客の住所を入力してください。 住所を登録する場合は、上記 郵便番号も一緒に登録してください。 |
| TEL | 当該顧客の電話番号を入力してください。 |
| FAX | 当該顧客のFAX番号を入力してください。 |
| 支払条件 | 当該顧客の支払条件を選択してください。売上登録画面の支払条件に表示されます。売上登録時に納品日を設定すると、支払条件を元に請求日・支払期日等を自動で登録することができます。 |
| 請求書種類 | 当該顧客の請求書種類を選択してください。 請求管理画面で「デフォルト請求書印刷」ボタンを押下すると、登録された請求書種類で印刷されます。 |
| 社内メモ | 当該顧客に関する特記事項等があれば設定してください。 登録された内容は各登録画面、一覧画面等に表示されます。 |
「詳細設定」リンクをクリックすると、以下の詳細項目が表示されます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 会計用顧客名 | 会計システムと連携する場合は必須項目です。当該顧客の会計システム上の名称を入力してください。 |
| 請求書の繰越残高 | 請求書に繰越残高を表示したい場合はチェックONしてください。 繰越残高は合計請求書に表示されます。個別請求書には表示されません。 請求管理画面で「デフォルト請求書印刷」ボタンを押下すると、登録された設定で請求書が印刷されます。 |
| 請求書のお支払期限 | 請求書にお支払い期限を表示したい場合はチェックONしてください。 |
| 請求書の代表者名 | 請求書に代表者名を表示したい場合はチェックONしてください。 |
| 請求書の御請求日 | 請求書に御請求日を表示したい場合はチェックONしてください。 |
| 販売請求書の納品日 | 販売管理のあるプラン（案件型プラン、工事業向け＋販売プラン）のみ表示されます。 請求書に納品日を表示したい場合はチェックONしてください。 |
| 工事請求書の納品日 | 工事管理のあるプラン（工事業向けプラン、工事業向け＋販売プラン、工務店プラン）のみ表示されます。 請求書に納品日を表示したい場合はチェックONしてください。 |
| 納品書・領収書の代表者名 | 納品書・領収書に代表者名を表示したい場合はチェックONしてください。 |
| 請求書・領収書・納品書・受領書・発注請書の担当者 | 請求書・領収書・納品書・受領書・発注請書に担当者名を表示したい場合はチェックONしてください。 |
| 振込先口座 | 会社情報で登録した口座が表示されます。該当する口座名をチェックしてください。チェックした口座情報は請求書に表示されます。 |
| 振込金額（閾値） | 振込手数料の閾値を設定してください。 |
| 〇円未満振込手数料 | 上記指定した閾値未満の振込手数料を設定してください。この設定は入金管理画面に反映されます。 |
| 〇円以上振込手数料 | 上記指定した閾値以上の振込手数料を設定してください。この設定は入金管理画面に反映されます。 |
「メール設定」リンクをクリックすると、以下の詳細項目が表示されます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| メールアドレス | 当該顧客のメールアドレスを入力してください。見積書等の帳票送信画面の「宛先」に初期表示されます。 |
| CC | 当該顧客のメールアドレスを入力してください。見積書等の帳票送信画面の「CC」に初期表示されます。 |
ボタン操作
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 追加 | 新規登録時は「追加」が表示されます。「追加」ボタンを押下すると顧客を新規追加します。 |
| 更新 | 編集時は「更新」が表示されます。「更新」ボタンを押下すると現在の内容で顧客を更新します。 |
| 一覧へ戻る | 「一覧へ戻る」ボタンを押下すると顧客一覧画面へ遷移します。 |
顧客情報のインポート
顧客情報はCSVで一括登録することができます。
- 「サンプルCSV取得」をクリックし、サンプルCSVをダウンロードしてください。
- CSVファイルを開くとエクセルが起動されます。
- ２〜４行目のサンプルデータは削除し、取り込みたいデータを2行目以降へ入力してください。
- 全てのデータを入力したら、CSVを保存してください。
- 顧客一覧画面下の「ファイルを選択」ボタンをクリックし、保存したCSVを選択してください。
- 「CSVインポート」ボタンをクリックし、CSVファイルをアップロードしてください。
- CSVのデータ登録が行われ、一覧表示されます。
CSVの項目
| 項目名 | 必須 | データ作成時の注意点 |
|---|---|---|
| 顧客名 | 〇 | |
| 顧客名カナ | ||
| 顧客略称 | 〇 | |
| 会計用顧客名 | 会計連携する場合は必須項目です。 | |
| 敬称 | 〇 | |
| メールアドレス | ||
| CC | ||
| 郵便番号 | 郵便番号を登録する場合は、住所1も一緒に登録してください。 | |
| 住所1 | 住所1を登録する場合は、郵便番号も一緒に登録してください。 | |
| 住所2 | ||
| 電話番号 | ||
| FAX | ||
| 支払条件 | 〇 | 設定-支払条件で登録した支払条件名を使用してください。 |
| 請求書種類 | 〇 | 2:合計請求書、3:個別請求書 |
| 請求書の繰越残高 | 〇 | 0:表示しない、1:表示する |
| 請求書のお支払期限 | 〇 | 0:表示しない、1:表示する |
| 請求書の代表者名 | 〇 | 0:表示しない、1:表示する |
| 納品書・領収書の代表者名 | 〇 | 0:表示しない、1:表示する |
| 請求書の御請求日 | 〇 | 0:表示しない、1:表示する |
| 販売個別請求書の納品日 | 0:表示しない、1:表示する 販売管理のあるプラン（案件型プラン、工事業向け＋販売プラン）のみ設定してください。未入力の場合は「0:表示しない」で登録されます。 |
|
| 工事個別請求書の納品日 | 0:表示しない、1:表示する 工事管理のあるプラン（工事業向けプラン、工事業向け＋販売プラン、工務店プラン）のみ設定してください。未入力の場合は「0:表示しない」で登録されます。 |
|
| 担当者（請求書・領収書・納品書・受領書・発注請書） | 〇 | 0:表示しない、1:表示する |
| 振込先口座1～10 | 銀行、支店、口座区分(1:普通、2:当座)、口座番号を「;」区切りで入力してください。顧客情報のインポートでは10口座まで登録可能です。 | |
| 振込金額（閾値） | ||
| 閾値未満振込手数料 | ||
| 閾値以上振込手数料 | ||
| 社内メモ |
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