請求管理

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者

※「責任者」「担当者」は閲覧のみ可能です。

請求管理では売上登録された内容を元に、請求情報が表示されます。
クラウド粗利管理ソフト 請求管理

請求の検索

以下の条件で請求の検索ができます。

  • 請求月
  • 顧客名:🔍 ボタンから顧客名を選んで検索、顧客名の全部または一部を入力して検索
  • 請求日From
  • 請求日To
  • 支払方法
  • 顧客担当者
  • 売上ステータス
  • 繰越残金のみ:チェックONすると繰越残金ありの請求のみを検索、チェックOFFすると繰越残金なしの請求も検索

条件を設定して「検索」ボタンを押下してください。
「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。

一覧の項目

項目名 説明
顧客名 顧客名が表示されます。
顧客部署担当者 顧客部署担当者が表示されます。
印刷 顧客マスタで登録した当該顧客の請求書種類が表示されます。
売上ST 売上ステータスが表示されます。
請求額 請求額(税抜)が表示されます。
請求額(税込) 請求額(税込)が表示されます。
支払方法 支払方法が表示されます。
繰越残金 繰越残金の有無が表示されます。
請求日 請求日が表示されます。
支払期日 支払期日が表示されます。
一覧表示 「販売」ボタンを押下すると売上一覧画面に当該請求の売上情報が表示されます。

一覧の色

請求一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。

売上ステータス 行の色
納品済
請求可
請求済
入金済

売上ステータスの変更

販売管理システム 請求一覧ステータス変更売上のステータスを変更する場合、請求一覧から該当する請求を選択し、「請求済」ボタンから変更したいステータスを選択してください。

請求書の印刷

請求一覧から該当する請求を選択し、「請求書印刷」ボタンから印刷したい請求書を選択すると請求書(PDFファイル)が別タブで表示されます。

  • 社印:請求書に社印を表示したい場合はチェックONしてください。
  • 繰越額:請求書に繰越額を表示したい場合はチェックONしてください。

各請求書の詳細については請求書の種類をご覧ください。

デフォルト請求書の印刷

請求対象である顧客のマスタ情報として登録されている請求書種類・繰越残高の表示有無で、請求書を印刷します。
請求一覧から該当する請求を選択し、「デフォルト請求書印刷」ボタンを押下すると請求書(PDFファイル)が別タブで表示されます。

  • 社印:請求書に社印を表示したい場合はチェックONしてください。

ボタン操作

ボタン 説明
売掛残高一覧 検索条件で指定された請求月の売掛残高一覧(PDFファイル)が別タブで表示されます。
案件別請求一覧 検索条件で指定された請求月の案件別請求一覧(PDFファイル)が別タブで表示されます。

売掛残高一覧の印刷

「売掛残高一覧」ボタンの押下で、売掛残高一覧(PDFファイル)が別タブで表示されます。
販売管理システム 売掛残高一覧
売掛残高一覧の項目は以下の通りです。

項目名 説明
顧客名 顧客名が表示されます。
支払条件 当該顧客に紐づく支払条件が表示されます。
前月末残高 前月末の売掛金残高が表示されます。
当月回収額 当月の回収額が表示されます。入金一覧画面で登録した当月分の振込額です。
当月掛売上 当月の請求額(税込)が表示されます。
当月末残高 当月末残高(前月末残高+当月掛売上-当月回収額)が表示されます。

案件別請求一覧の印刷・ダウンロード

「案件別請求一覧」ボタンから印刷またはダウンロードを選択してください。
クラウド粗利管理ソフト 請求管理_案件別請求一覧印刷
「印刷」の場合、請求済みの案件別請求一覧(PDFファイル)が別タブで表示されます。
「ダウンロード」の場合、請求済みの案件別請求一覧がCSVファイルでダウンロードされます。
クラウド粗利管理ソフト 案件別請求一覧印刷
案件別請求一覧の項目は以下の通りです。

項目名 説明
顧客名 当該案件の顧客名が表示されます。
顧客部署担当者 当該案件の顧客部署担当者が表示されます。
案件名 案件名が表示されます。
担当者 当該案件の担当者が表示されます。
請求額(税込) 当該案件の請求額(税込)が表示されます。売上登録画面で登録した売上明細の合計金額(税込)です。
請求日 売上登録画面で登録した請求日が表示されます。
支払期日 売上登録画面で登録した支払期日が表示されます。

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