顧客別分析
この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
---|---|---|---|---|
管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ |
登録した売上情報・原価情報を元に、顧客ごとに売上・粗利・粗利率が表示されます。
一見さん用顧客として登録した顧客は顧客別分析には表示されません。
※「担当者2(担当するデータのみ表示)」は自身が担当する売上・原価情報のみ表示されます。
分析条件の設定
以下の条件を指定することができます。
- 対象:
売上・粗利・粗利率 の中から、一覧・グラフに表示する項目を選択してください。
粗利率を選択した場合は一覧のみ表示されます。 - 最終年月・期間(上段):
上段の一覧・グラフに表示する期間を選択してください。
例えば、2018年7月~2018年9月を表示したい場合、「最終年月」を「2018-09」、「期間」を「3カ月」と選択します。 - 最終年月・期間(下段):
一覧・下段のグラフに表示する期間を選択してください。 - 詳細企業数:一覧・グラフに表示する最大企業数
条件を選択して「実行」ボタンを押下してください。
対象の表示条件
対象で選択した項目は、以下の条件を元に集計・表示されます。
項目名 | 説明 |
---|---|
売上 | 登録した売上情報の合計金額が表示されます。「会計設定」>「売上計上発生日」で設定した内容を元に集計されます。 |
粗利 | 登録した売上・原価情報を元に粗利(売上 – 原価)が表示されます。 売上は「会計設定」>「売上計上発生日」、原価は「会計設定」>「原価計上発生日」で設定した内容を元に集計されます。 ※粗利がマイナスとなる顧客は表示されません。 |
完成基準で表示
オプションとして「工事完成基準」を使用している場合、「完成基準」項目にチェックを入れると、案件に登録されている完成日を元に売上・原価を集計表示することができます。
ただし、工事完成基準:対象の案件のみ完成日で集計され、その他は「表示設定」>「売上(原価)集計値の基準日」の設定を元に集計されます。
無料でお試し!
粗利管理クラウドソフト「uconnect」は、
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。