※1「経理担当者」「担当者」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ売上の削除が可能です。
※2 売上の請求済取消は「管理者」「経理担当者」のみ可能です。

登録した売上情報は、売上一覧で検索することができます。

売上の検索

以下の条件で売上の検索ができます。

• 担当者
• 顧客名：顧客名を選んで検索、顧客名の全部または一部を入力して検索
• 請求月
• 案件No｜案件名称：案件Noを入力して検索、案件名称の全部または一部を入力して検索
• 納品日 From
• 納品日 To
• 売上ステータス
• 部門

売上の詳細検索

詳細条件ボタンを押すと、以下の詳細条件が入力可能になります。

• 件名：売上情報に登録している件名の全部または一部を入力して検索
• 摘要等：売上明細の摘要・摘要2・摘要3いずれかの項目の、全部または一部を入力して検索
• 会計連携有無
• 未入力あり：価格項目に未入力のある売上のみ表示したい場合はチェックONしてください。
• 案件終了含む：紐づく案件が終了している売上も表示したい場合はチェックONしてください。
• 一見さん用顧客名：一見さん用顧客名の全部または一部を入力して検索

「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。

売上一覧の項目

一覧の色

売上一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。

売上ステータスの変更

売上ステータスを変更する場合、売上一覧から該当する売上を選択し、「請求可」ボタンから変更したいステータスを選択してください。

※売上一覧画面では入金済の売上ステータスを変更することはできません。入金取消をする場合は、「管理者」または「経理担当者」権限を持つユーザーで売上登録画面または入金一覧画面より操作してください。

会計連携

売上を外部会計システムに連携する場合、売上一覧から該当する売上を選択し、「会計連携」ボタンから連携したい会計システムを選択してください。サイドメニューの「会計連携」からも売上情報を連携することができます。詳しい連携方法は売上を参照してください。

連携後、売上一覧の「会計」欄に「XX済」と表示されます。「XX」には連携する会計システム名が入ります。

領収書の印刷

売上一覧から該当する売上を選択し、「領収書」印刷ボタンを押下すると領収書（PDFファイル）が別タブで表示されます。

• 社印：領収書に社印を表示したい場合はチェックONしてください。

以下の項目は各設定画面で変更することができます。

• 代表者名の表示・非表示：顧客登録画面から変更できます。
• 摘要の名称、表示・非表示：表示設定画面から変更できます。

詳しくは顧客一覧・登録、表示設定をご覧ください。

ボタン操作

メール送信

納品書、請求書等をメール送信する

一覧より送信対象となる売上をチェックし「メール送信|▲」ボタンより帳票種類を選択すると、売上帳票送信ダイアログが表示されます。
（納品書、受領書は複数選択することはできません）

「宛先」「CC」には顧客マスタ(または顧客部署担当者マスタ)で設定したメールアドレスが表示されます。
メールアドレスは必要に応じて変更してください。
「送信」ボタンを押下すると、メールが送信されます。
「印刷設定」の項目には顧客マスタの設定値が反映されます。

送信内容

• メール送信される帳票類には社印が表示されます。
  社印は「設定」＞「会社情報」＞「社印」より登録可能です。
• 送信元となるメールアドレスは、ログインユーザーのメールアドレスです。
• 請求書をメール送信すると、自動でステータスが「請求済」に更新されます。

送信されるメール本文には選択した帳票のダウンロードリンクが記載されています。

リンクをクリックするとダウンロード画面が表示されます。
（uconnectに会員登録していない方でもダウンロード可能です）

「〇〇ダウンロード」ボタンを押下すると、帳票がダウンロードされます。
(ボタン名はメール送信した帳票種類によります)
ダウンロード可能な期限は、メール送信後180日間です。

売上情報のインポート

売上情報はCSVで一括登録することができます。売上情報と同時に案件も新規追加されます。
※売上情報のインポート機能では１件の案件に対し１件の売上しか登録できません。同一案件名を記述しても、別々の案件として新規追加されます。
※売上情報のインポート機能で登録できる売上明細項目は20件までです。

1. 「サンプルCSV取得」をクリックし、サンプルCSVをダウンロードしてください。
2. CSVファイルを開くとエクセルが起動されます。
3. ２行目のサンプルデータは削除し、取り込みたいデータを2行目以降へ入力してください。
4. データを入力したら、CSVを保存してください。
5. 売上管理画面下の「ファイルを選択」ボタンをクリックし、保存したCSVを選択してください。
6. 「CSVインポート」ボタンをクリックし、CSVファイルをアップロードしてください。
7. CSVのデータ登録が行われ、一覧表示されます。

CSVの項目

売上情報のエクスポート

売上情報をCSVでダウンロードすることができます。
ダウンロード対象となる売上情報は、売上管理画面の検索条件で絞り込むことができます。

1. 画面上部の検索条件を指定し、ダウンロードする売上情報を絞り込みます。
   （※検索条件が初期値または「条件リセット」でクリアした場合、案件終了した売上は除外されます。「詳細設定」＞「案件終了含む」にチェックで案件終了した売上も検索されます。）
2. 画面下の「エクスポート」ボタンより「CSVエクスポート」を選択します。
3. 画面にエクスポート処理の受付完了メッセージが表示されます。
   
   メッセージの「コチラ」または、「エクスポート」ボタン＞「エクスポート履歴」からエクスポート履歴画面が表示されます。
   ※エクスポート履歴画面は、画面ヘッダ部のダウンロードアイコン＞「エクスポート履歴」からも表示可能です。
   
4. 売上情報のCSVファイルが作成されると一覧の「ステータス」が「処理中」から「出力済み」に更新されます。
   
5. 一覧右側「操作」列の「ダウンロード」ボタンをクリックし、CSVファイルをダウンロードしてください。

※エクスポート処理に失敗した場合は一覧「ステータス」列に「出力失敗」と表示され、吹き出しにエラー内容が表示されます。
※エクスポート処理後は一覧「ダウンロード期限」列に表示されている期限までは何度でもダウンロード可能です。
（ダウンロード期限は、エクスポート処理後30日間です）
※エクスポート履歴画面には、エクスポートを実行したユーザーのデータのみ表示されます。